五金当日主力资金净流入159.97万元，占总成交额4.32%；游资资金净流出118.39万元，占总成交额3.2%；散户资金净流出41.57万元，占总成交额1.12%。

　　厦门金达威集团股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2024年9月6日召开，审议通过了关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案、预案、论证分析报告尊龙凯时ag旗舰厅官方网站、募集资金使用可行性分析报告以及摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案。所有议案均以3票同意、0票反对、0票弃权通过。

　　报告期各期，发行人营业收入分别为 35.04亿元、36.16亿元、30.09亿元和 23.21亿元，其他产品销售收入占比分别为 4.54%、6.74%、6.95% 和 7.9%，占比逐渐提升；净利润分别为 9.53亿元、7.82亿元、2.45亿元和 2.43亿元，呈大幅下滑趋势；主要产品辅酶 Q10 毛利率持续下滑，主要受销售单价下滑的影响。公司境外销售占营业收入的比例较高，其中，辅酶 Q10 主要销往美国、德国和澳大利亚，维生素 A 主要销往荷兰、德国和西班牙。截至 2023 年 9 月 30 日，发行人商誉余额为 4.93 亿元，2022 年发行人计提 1.14 亿元商誉减值准备，主要系发行人子公司江苏诚信药业有限公司销量不及预期，发行人对其计提 1.06 亿元商誉计提减值准备。截至 2023 年 9 月 30 日，发行人资产负债率为 27.60%，货币资金期末余额为 5.79 亿元，交易性金融资产账面金额 2.17 亿元，主要系大额存单。发行人最近三年以现金方式累计分配的利润共计 8.54 亿元，占最近三年实现的年均可分配利润的 127.77%。

　　厦门金达威集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 180,134.38万元。可转债期限为六年，每张面值为人民币 100元，按面值发行。转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。债券利率及付息方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前确定。募集资金拟用于辅酶 Q10改扩建项目、年产 10000吨泛酸钙建设项目、年产 30000吨阿洛酮糖、年产 5000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金。

　　厦门金达威集团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告。为保障中小投资者知情权，公司就本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析测算，并制定了具体的填补措施，公司相关主体对本次发行摊薄即期回报的填补措施能够得到切实履行亦作出了承诺。假设宏观经济环境、产业政策、行业发展趋势及公司经营情况等方面未发生重大变化。假设本次发行于2024年12月末实施完毕，并分别假设于2025年6月末全部完成转股、于2025年末全部未转股两种情形。假设本次募集资金总额为人民币180,134.38万元，且不考虑发行费用的影响。假设本次发行可转换公司债券的转股价格为18.89元/股。公司2023年度归属于母公司股东的净利润为27,671.15万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为28,042.65万元。假设公司2024年度和2025年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润均与2023年持平、较上一年增长10%尊龙凯时ag旗舰厅官方网站、较上一年增长20%。2024年派发现金股利金额仅为基于测算目的之假设，不构成公司对派发现金股利的承诺。在预测公司总股本时，以本次发行前（截至2024年6月30日）总股本60,993.48万股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响。假设2024年度、2025年度不存在除本次募集资金、利润分配、净利润之外的其他因素对净资产的影响。假设不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况的影响。不考虑募集资金未利用前产生的银行利息的影响及本次可转债利息费用的影响。假设不考虑可转债在负债和权益成分的分拆。上述假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，并不构成公司任何承诺和预测。本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响测算结果展示了不同净利润增长情形下的每股收益和净资产收益率的变化。本次发行摊薄即期回报的风险提示指出，若公司对可转换公司债券募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转换公司债券需支付的债券利息，则将使公司的税后利润面临下降的风险。公司实施本次募集资金投资项目，一方面系基于目前公司现有产能结构状况，打破现有生产产能瓶颈制约，增强生产制造能力；另一方面系基于公司现有的研发平台和研发团队以及已掌握的关键技术，推出符合市场需求的新产品，丰富公司在营养保健品、医药原料领域的布局和产品矩阵。公司拥有一支由技术研发人员、生产人员及质量管理人员、营销人员、运营管理人员组成的成熟稳定的团队。公司在合成生物绿色制造、微生物发酵、化学合成、天然产物提取、微囊技术五大技术领域掌握了多项核心技术。公司旗下品牌多个单品在Amazon、iHerb等国际电商平台、Costco、Sams Club等会员店销量居前。为降低本次发行摊薄即期回报的风险，公司拟通过加强募集资金管理、加快募投项目建设进度、加大市场开拓力度、加强人才队伍建设等方式，充分发挥循环经济优势、环保优势、产业链优势、产品结构优势、区位优势、管理优势、热电联产优势、创新研发优势，积极提升公司核心竞争力和盈利能力。公司制订的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，公司提请投资者予以关注。公司控股股东厦门金达威投资有限公司及实际控制人江斌承诺不会越权干预公司经营管理活动，不会侵占公司利益。公司董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益。

　　（一）本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债，该可转债及未来转换的股票将在深交所上市。

　　（五）本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（六）本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。

　　（八）本次可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

　　（九）在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交股东大会审议表决。

　　（十）债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

　　（十一）在本次可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债，具体赎回价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（十二）在本次可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，债券持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

　　（十四）本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（十七）本次发行可转债拟募集资金总额为不超过人民币 180,134.38万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于辅酶 Q10改扩建项目尊龙凯时ag旗舰厅官方网站、年产 10,000吨泛酸钙建设项目、年产 30,000吨阿洛酮糖、年产 5,000 吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目、补充流动资金。

　　1-11 上午 9 时许，厦门金达威维生素有限公司厂内污水处理池空间发生闪爆事件，事故造成现场施工人员 3 人死亡，3 人受伤送医救治。经初步调查，系该公司在污水处理池上方施工安装遮阳棚过程中突发池内空间可燃气体闪爆，导致污水处理池及上方遮阳棚坍塌。事故具体原因正在进一步调查中。事故发生后，公司立即启动应急预案并成立了事故调查小组，全力做好救治及善后工作，事故具体原因及造成的损失尚在调查确认中。公司已责令金达威维生素停产整顿，公司其他生产基地和业务板块生产经营一切正常，经公司初步预计，本次事故不会对公司生产经营产生重大影响。福建安委会要求厦门市政府严格依照《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规及规章规定，组织有关部门抓紧开展事故调查，查明事故原因，提出处理意见和防范整改措施建议。事故调查报告（初稿）以市政府安委会文件上报省安办审核，经由厦门市政府批复后，依法及时向社会公布。

　　厦门金达威集团股份有限公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金投资项目经过公司谨慎论证，符合国家相关政策及公司战略发展方向。本次发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金等。发行定价的原则、依据、方法和程序均符合相关法律法规的要求。公司具备健全且运行良好的组织机构，最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息，并具有合理的资产负债结构和正常的现金流量。募集资金将用于辅酶 Q10改扩建项目、年产 10000吨泛酸钙建设项目、年产 30000吨阿洛酮糖及 5000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金。本次发行方案及相关文件已在交易所网站及中国证监会指定的信息披露媒体上进行披露。公司已采取多种措施防范即期回报被摊薄的风险，并制定了填补措施。

　　公司收到深交所关于受理向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知。公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了修订向不特定对象发行可转换公司债券预案等相关议案，并对募集说明书等部分文件进行了更新。公司向不特定对象发行可转换公司债券事项还需通过深交所审核并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过180,134.38万元，扣除发行费用后的净额将用于辅酶Q10改扩建项目、年产10000吨泛酸钙建设项目、年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目、信息化系统建设项目及补充流动资金。募集资金拟投入金额已扣除公司本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前已投入和拟投入的财务性投资2,241.00万元。募集资金到位前，公司可以通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。若实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司自筹解决。

　　辅酶Q10改扩建项目实施主体为内蒙古金达威药业有限公司，建设地点为内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。项目拟投资32,000.00万元，新建辅酶Q10发酵车间及新增发酵设备等，建成后可实现辅酶Q10的集中发酵生产，提高辅酶Q10生产效率，降低生产成本。项目建成后可实现税后财务内部收益率为35.27%，税后静态投资回收期（含建设期）为5.27年。

　　年产10000吨泛酸钙建设项目实施主体为内蒙古金达威药业有限公司，建设地点为内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。项目拟投资50,710.00万元，新增发酵车间、提炼车间以及配套公用工程设施，购置发酵罐、空压机、陶瓷膜机组、超滤机组等设备，采用微生物发酵技术生产泛酸钙。项目建成后可实现税后财务内部收益率为17.92%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.44年。

　　年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目实施主体为内蒙古金达威药业有限公司，建设地点为内蒙古呼和浩特市托克托工业园区内蒙古金达威药业有限公司原厂区。项目拟投资53,655.12万元，建设阿洛酮糖、肌醇提炼车间，并购置一系列先进的生产设备及其他辅助设备等，基于公司现已掌握的生物酶催化技术生产阿洛酮糖和肌醇。项目建成后可实现税后财务内部收益率为19.44%，税后静态投资回收期（含建设期）为7.49年。

　　信息化系统建设项目实施主体为厦门金达威集团股份有限公司。项目拟投资15,251.12万元，以公司现有信息系统架构为基础，通过重新规划公司信息系统架构、升级改造主营业务软件系统，为各类核心业务建立自动化、规范化的工作流程以及智能化的管控手段。项目不新增产能，因此不涉及效益测算。

　　补充流动资金项目拟使用不超过44,759.00万元募集资金，以满足公司主营业务持续发展的资金需求，并改善公司资产结构，提升抗风险能力。

　　厦门金达威集团股份有限公司关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及系列文件修订说明的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司分别于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 8 月 1 日、2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 12 日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会、第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议、2024 年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。

　　为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等议案。

　　调整前：募集资金总额为不超过人民币 182,375.38 万元。 调整后：募集资金总额为不超过人民币 180,134.38 万元。

　　向不特定对象发行可转换公司债券预案（二次修订稿）调整补充流动资金的计划投资总额、拟使用募集资金金额更新 2023 年度、2024 年 1-6 月的财务数据，并相应更新分析内容向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）调整补充流动资金的计划投资总额、拟使用募集资金金额调整补充流动资金的项目概况、补充流动资金的必要性等内容向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告（二次修订稿）更新 2023 年度、2024 年 1-6 月的财务数据，并相应更新分析内容向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）调整募集资金总额、更新 2023 年度、2024 年 1-6 月的财务数据，并调整对主要财务指标的测算结果

　　证券之星估值分析提示金达威盈利能力良好，未来营收成长性较差。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

　　以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息，证券之星对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。尊龙凯时ag旗舰厅官方网站9月6日必读：新发布《广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函之回复报告